Kunden

Informationen im desk4 Kundenstamm können aufgrund Ihrer Wichtigkeit detailliert angelegt und gepflegt werden. Neben Ansprechpartnern und Bankdaten oder Kundengeräten werden den Kunden Eigenschaften, Preislisten und Kundengruppen zugewiesen. […]

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desk4 Warenwirtschaft Artikel Deatils

Kunden verwalten

Im Kundenstamm erfassen und verwalten Sie alle Adressdaten. Jedem Interessenten weisen Sie eine individuelle Kundennummer zu. Den Datensatz ergänzen Sie um Adressen, Ansprechpartner Bankdaten und mehr. Zusätzlich sehen Sie unter dem Reiter „Belege“ alle erledigten, unbezahlten oder verbuchten Dokumente und springen bei Bedarf in die entsprechenden Belege. Neben der Hauptadresse sind die Rechnungs- und Lieferadresse erfassbar. Das Erfassen von E-Mail-Daten ermöglicht einen Versand von Lieferschein und Rechnung per Mail. Diese personenbezogenen Daten einer Privatperson oder eines Ansprechpartners sind nach DSGVO jederzeit löschbar, ohne dass der zugehörige Beleg, der nach GoBD aufzubewahren ist, verloren geht.
Zusätzlich bietet die Google-Maps-Ansicht eine schöne Ergänzung. Von dieser Stelle im Kundenstamm gelangen Sie sofort in die Maps-Routenplanung.